使い方ガイド

はじめての請求書作成 — 開いて1分で印刷・PDFまで

登録もインストールも不要。最初の請求書を作って、印刷・PDF保存するまでの流れを実際の画面つきで案内します。

自社情報と既定値の設定 — 一度入れれば毎回自動で入る

発行元(自社)の名称・登録番号・角印を設定し「既定に保存」する手順。複数の屋号・事業者の使い分けまで案内します。

スマホでの使い方 — メニュー・入力とプレビューの切り替え・印刷

スマートフォンでの操作の基本。上部メニュー(ドロワー)、「入力」「プレビュー」の切り替え、スマホからの印刷・PDF保存。

5種類の帳票と相互変換・合計請求書

見積→請求→納品→領収の流れを1つのデータで。変換・合計請求書・次月分・再発行の使い方。

印刷・PDF出力のコツ(用紙・色・複数ページ)

用紙サイズA4/A5/B5、アクセント色、書体、三つ折りガイド、複数ページ印刷、一括印刷。

角印の自動生成・ロゴ・印影

社名を入れるだけで本格的な朱文の角印を自動生成。字割り・色・枠の調整と画像アップロード。

明細入力を使いこなす — 並べ替え・軽減税率・内税・値引き・源泉徴収

明細行の追加・複製・ドラッグ並べ替えから、税率・区分の選び方、内税/外税の切替、値引き、源泉徴収まで。消費税の計算はすべて自動です。

毎月の請求をラクにする — 定期請求・次月分の複製・発行予約

毎月同じ内容で請求するときの「定期請求」自動下書き、「次月分」ワンクリック複製、発行予約日の使い方、一覧のリマインド。

一覧の検索・グループ表示・保存ビュー

帳票が増えても目的の1枚にすぐ辿り着く。検索・お気に入り・取引先別のグループ表示・条件の保存の使い方。

案件別管理 — 見積から入金までを案件で束ねる

案件を登録して見積書・請求書へ進める、既存の帳票を案件に紐付ける、請求漏れ・入金状況をひと目で確認する。案件別管理の使い方。

インボイス制度・電子帳簿保存法への対応

登録番号・税率別集計・軽減税率・簡易インボイス・セルフチェック、電帳法の検索と訂正削除履歴。

源泉徴収の設定と計算 — 報酬から差し引く所得税

デザイン料・原稿料など個人への報酬で必要な源泉徴収。編集画面でオンにするだけで、税額と差引お支払額を自動計算します。

データの保存場所・バックアップ・複数端末

データは端末内に保存。消えるリスクへの備え(バックアップ書き出し)と、クラウド同期。

クラウド同期と複数端末 — サインインが必要なのはここだけ

PCとスマホなど複数の端末で同じ帳票を使うための、クラウド同期の始め方。サインインしなくてもアプリ本体はすべて使えます。

チーム共有(屋号ワークスペース) — 複数人で同じ帳票を扱う

屋号を共有ワークスペースにして、招待したメンバーと同じ屋号の帳票を共同で作成・編集。権限・座席・履歴のしくみ。

マスタ(取引先・品目)とCSV — 一度登録すれば呼び出せる

よく使う取引先・品目をマスタに登録して編集画面から呼び出す。CSVでの一括取込、帳票データや仕訳のCSV書き出し。

入金管理 — ステータス・分割払い・督促・領収書

送付済/入金済のステータス管理、分割払いスケジュール、督促・フォローメール、入金後の領収書発行。

分割払い(お支払いスケジュール) — 着手金・中間金・納品時

「着手金30%・納品時70%」などの複数回払いを登録。プリセットで素早く設定し、紙面に予定を併記、一覧でリマインド。

受け取った請求書の取込〜支払まで(スイスイ請求管理)

受け取った請求書の電子帳簿保存法対応の保存・検索、支払期日の管理、振込データ(FB)の作成までを実際の画面つきで案内します。

支払先マスタと期日の自動計算 — 締め日・支払サイトを覚えさせる

受け取った請求書の支払先を登録し、締め日・支払サイトから支払期日を自動算出させる手順。インボイス課税区分(免税事業者の経過措置)・振込データ(FB)・仕訳CSVにも使われます。

振込データ(FB)の作り方 — ネットバンキングへ一括アップロード

受け取った請求書の支払いを、全銀フォーマットの振込データにまとめてネットバンキングへ。振込元口座の設定・手数料・合算のしくみ。

索引簿CSV・原本ZIP・支出レポート — 税務調査や税理士への提出

受け取った請求書の索引簿CSV、原本の一括ZIP、月別・勘定科目別の支出レポート。税務調査や税理士への受け渡しに。

AI機能 — チャットで作成・契約書から入力

チャットに「〇〇社に10万円の請求書」と頼むだけ。契約書PDFから支払条件の自動入力も。

チャット活用レシピ — 話しかけて作る・調べる・文面を頼む

「◯◯社に10万円の請求書」から未入金の照会、督促メールの文面、受け取った請求書の未払い確認まで。よく使う頼み方の例。

契約書から入力 — PDFを読み取って下書きに流し込む

契約書のPDFや本文をAIが読み取り、取引先・金額・支払スケジュールを帳票の下書きに。同意して読み取り、確認してから作成。

LINEで使うAIアシスタント — トークから請求書を発行

LINEのトークから自然な言葉で請求書の発行や未入金の照会。友だち追加と連携コードによる3ステップの連携方法。