入金管理 — ステータス・分割払い・督促・領収書

ステータスで管理する

帳票には下書き・送付済・入金済などのステータスを付けられます。一覧では支払期限が過ぎた請求書に「期限超過」が赤く表示されます。

入金があったら入金済みにする

入金を確認したら、その請求書を「入金済」にして管理します。一覧で対象の帳票を選び、一括操作バーの「状態を変更…」から「入金済にする」を選ぶと、まとめてステータスを更新できます。入金済みにすると未入金の集計から外れ、督促の対象からも外れます。

分割払い(お支払いスケジュール)

「着手金30%・納品時70%」のような複数回払いは、編集画面の「お支払いスケジュール」(図の①)で設定できます。かんたん入力のプリセット(半金ずつ・着手30/納品70・3分割)から選べます。紙面に予定が印字され、一覧に次回の支払予定・期限超過が表示されるので、請求漏れを防げます。

図1: ①「お支払いスケジュール」で分割の予定を登録すると、紙面に併記され、一覧で次回の支払予定をお知らせします。

督促・フォロー

支払期限を過ぎた送付済の請求書には「督促」ボタンが表示され、行き違いに配慮した督促メールの下書きがワンクリックで開きます。見積書にも有効期限のフォローメール機能があります。

入金後の領収書

入金済みにした請求書の行メニューから「領収書」を押すと、内容を引き継いだ領収書をすぐに発行できます。