一覧の検索・グループ表示・保存ビュー
最終更新日: 2026-07-08
帳票が増えてきたら、一覧の検索・並べ替え・グループ表示を使うと、目的の1枚にすぐ辿り着けます。よく使う3つの流れを紹介します。
1. 条件で絞り込む
一覧の上部で、取引先・件名・番号による検索(図の①)ができます。あわせて、種別・状態・発行日の期間・金額の範囲でも絞り込めます。ここは電子帳簿保存法の検索要件(取引年月日・取引先・金額)にもそのまま対応しています。
図1: ①取引先・件名・番号で検索できます。②グループ表示・★のみ表示・今の条件を保存が並びます。
2. 取引先ごとにまとめて見る
「グループ表示」(図1の②)を「取引先」にすると、同じ取引先の帳票がまとまり、グループごとの件数と合計(図の①)が見えます。発行月・状態・屋号でまとめることもできます。
図2: ①グループの見出しに件数と合計が出ます。▸を押すと折りたたみ・展開できます。
3. お気に入りと条件の保存
よく開く帳票は、取引先名の左の☆を押して「お気に入り」にすると、一覧の先頭に固定されます。「★のみ」でお気に入りだけを表示することもできます。また、よく使う絞り込みは「今の条件を保存」で名前を付けて残し、ワンタップで呼び出せます。
つまずいたら
- 絞り込んだあと元に戻したい — 検索ボックスを空にし、種別・状態を「すべて」に戻すと全件表示に戻ります。
- 案件(取引)名で探したい — 検索条件に案件名を指定すると、その案件の帳票だけに絞れます。
- 編集して戻ったら条件が消えた — 絞り込み条件は一時的に保持されます。長く使う条件は「今の条件を保存」で残してください。