索引簿CSV・原本ZIP・支出レポート — 税務調査や税理士への提出
最終更新日: 2026-07-08
受け取った請求書は、電子帳簿保存法に沿って保存し、必要なときに取り出せるようにしておく必要があります。スイスイ請求管理では、索引簿・原本・レポートをまとめて書き出せます。
1. 索引簿CSV(検索要件の一覧)
受領請求書の一覧画面で「索引簿CSV」(図の①)を押すと、取引年月日・取引先・金額などの検索要件をそろえた一覧をCSVで書き出せます。税務調査や税理士への提出に使えます。
図1: ①「索引簿CSV」で検索要件の一覧を、②「原本ZIP」で原本ファイルをまとめて書き出せます。
2. 原本の一括ZIP
「原本ZIP」(図の②)を押すと、取り込んだ原本ファイルと索引簿CSVを1つのZIPにまとめて書き出せます。取引先ごとのフォルダに分けて収められるので、あとから探しやすくなります。
3. 支出レポート
「支出レポート」では、受領した書類を月別・勘定科目別・取引先別に集計できます。どの月にいくら支払ったか、どの科目が多いかがひと目で分かり、レポートCSVとしても書き出せます。
つまずいたら
- 原本が入っていない — ZIPには原本ファイルを取り込んだ書類だけが含まれます。手入力だけの書類には原本がありません。
- 勘定科目を変えたい — 支出レポートの科目は、支払先マスタの「勘定科目」の設定を反映します。
- 端末内保存の注意 — 受領データは端末内に保存されます。税務運用では「訂正削除の防止に関する事務処理規程」の備付けと併せてご利用ください。